见到张铁成的于浩明也大为震惊，回到长治的于浩明把情况报告给了老顾，老顾担心于浩明暴露身份，但于浩明说张铁成不会那样做。得知张铁成和那批被选的战俘都被送到了老顶山兵营，联想到川岛正雄刚来便很神秘地进入老顶山，而且老顶山已经被日军严密封锁，俩人都觉得里面藏有不可告人的秘密。
赵尚武利用二傻和三麻子捉捕了他们的接头人黄清生，黄清生抵死不认自己的身份，但赵尚武在他的身上看到了云霞山庄的纹身，黄清生只能承认。从黄清生嘴中赵尚武得知邯郸的特务组织云霞山庄派遣了大批特务潜入根据地，并且掌握了敌人的组织结构和联络方式，黄清生表示自己也是无奈才加入的，现在为了活命什么都愿意干，赵尚武决定利用黄清生，放长线钓大鱼，引出其余敌特组织成员，一网打尽。
于浩明为了探听老山顶的消息，找到自己的发小、地下抗日组织成员王志东，让他潜入老顶山寻找张铁成下落并查清老顶山隐藏的秘密。
老顶山兵营里，被蒙住双眼的张铁成赤手空拳打到了几名挺进队队员，让益子野武感到震撼。在这里张铁成结识了八路军排长李汉雄，两人都对这里的日本人都穿着八路军服装，很是疑惑。张铁成脑海中常浮现出与于浩明在太原战俘营的见面的场景，他决心要千方百计从战俘营里逃出去，找到于浩明，查清真相，为死难的战友报仇。李汉雄则决心查明战俘营秘密的真相，于是二人联手决定一起逃离战俘营。
于浩明周旋在贾海天、赵喜贵及日本人之间，发现新民会这个组织非常复杂。他决心利用贾海天和赵喜贵之间的矛盾，进一步探听到其中的秘密。而此时，川岛正雄通过贾海天与阎锡山手下红人梁少武联系，开始实施他所谓的“对伯计划”，即招降阎锡山，联合对付共产党八路军。
赵尚武利用黄清生找到特务的联络点，顺利的和特务分子杜老板取得了联系，通过杜老板，赵尚武得知云霞山庄的特务们要在一座废弃的寺庙里秘密集会，并且大当家也会到场，于是赵尚武冒充特务和黄清生混进去，吴敏之带领的游击队里应外合，将特务们一网打尽，赵尚武立下大功。
浴血太行之尖刀出鞘第4集剧情介绍贾海天向川岛正雄报告说阎锡山已派密使梁少武来长治与川岛正雄将军密谈，自己先去和梁少武接洽。于浩明利用赵喜贵作为掩护跟踪贾海天，却发现他和梁少武正在密谈。于浩明并没有打草惊蛇，而是向老顾汇报这一秘密情况。老顾认为阎锡山会投靠日本人，他希望于浩明能够挫败敌人的阴谋。于浩明决定活捉梁少武，将阎锡山的阴谋公布于众的主意。在贾海天的按下川岛正雄与梁少武会面，经过一番交谈，梁少武答应回去劝说阎锡山，极力促成双方合作。川岛正雄要求贾海天秘密送梁少武离开长治
在战俘营里，挺进队利用战俘作为活靶子训练队员，他们残忍的把比武输掉的战俘当场杀死，轮到张铁成上场，张铁成一出手就轻易的打伤了两名挺进队队员，把在场观看益子野武惹怒了，益子野武拨刀想杀张铁成，却被大川秀一阻止，大川秀一扬言要用武士道打败中国的武术，而益子野武则要和张铁成决战。
大川秀一看中李汉雄一身好本领，又是八路军，便要求他帮助日军训练士兵。没想到李汉雄答应大川秀一的要求，这一举动引起张铁成等战俘们的误会，但李汉雄则说这里面有更大的阴谋，自己要活着出去把情报送出去，张铁成听后会意，表示愿意合作。
于浩明探得梁少武离开长治的路线，游击队员中途设下埋伏，将梁少武俘获，并搜出他身上的信件。阎锡山投降阴谋被揭露，日军的“对伯计划”宣告破产。川岛正雄大怒，决心加快C计划的实施。
浴血太行之尖刀出鞘第5集剧情介绍王志东向于浩明报告说在老顶山发现一座神秘的兵营，里面的鬼子全是八路军打扮，引起于浩明警觉，他认为这是一支特战部队，和C计划有莫大的关系，并可能会对八路军总部发现袭击，他将这个情报告诉给了老顾，希望他那通知八路军总部那边要加强防备。
“对伯计划”失败后，川岛正雄怀疑内部有奸细，命令岩松四郎暗中追查，岩松四郎对于浩明有成见，说他前后性格变化太大，表示对他有所怀疑。此时河野报告说毒蝎送来情报，共军边区政府要召开反特锄奸表彰大会，边区政府及八路军总部首长都有可能参加，川岛正雄下令采取行动秘密破坏会议，暗杀八路军首长，但不能留下任何后患，河野问是否要动用山上那支秘密部队，川岛正雄说还不是时候。
在战俘营，李汉雄训练日军挺进队士兵，而张铁成则当活靶陪日本士兵练习回到狱中，国民党战俘和共产党战俘因为对于日本兵的态度起了冲突，而张铁成化解了这场危机，他告诫战俘在此生死关头，要捐弃前嫌，团结一心。
在某小镇，边区反特工作会议就要开始。总部特务连长崔宝成和赵尚武一同布置保卫工作，但一番盘查下来却出奇的平静，两人都觉得不正常。而在镇里的一个杂货铺里，掌柜特务吴世贵接到毒蝎密令，暗中布置在会议上刺杀八路军领导人的行动，他找来枪法很准的黑虎和山本太郎，制订了万无一失的三套方案。在实施过程中黑虎和山本太郎的偷袭计划都被八路军识破，两人被打死。逼不得已吴世贵启动第三套方案，利用隐藏在八路军队伍中的秘密特务老田，老田在会议当天将放有炸弹的暖瓶放在主席台下面，另一方面崔宝成和赵尚武发现不对劲率领战友赶到剃刀铺，却晚了一步，吴世贵已被杀死灭口，在密室里他们找到了暖瓶壳和少许弹药，武云龙忽然记起当天买暖瓶的事，几个人赶紧向会议现场跑去。武云龙找到装有炸药的暖瓶，急忙取走，在外面引爆，敌人的阴谋再次被挫败。
赵尚武的出色表现得到首长的肯定并打算委以重任。而另一方面川岛正雄得知毒蝎取得了更多的信任，并对他寄予厚望。
